Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 26.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, OCB dự định phát hành trái phiếu thành 15 đợt trong quý II, III và IV/2023, mỗi đợt có giá trị từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật sẽ là đối tượng chào bán.

Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu này sẽ được OCB sử dụng cho việc cho vay, đầu tư và các mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành. Đáng chú ý, OCB đã đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.

Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ thêm 6.849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, OCB sẽ phát hành gần 685 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023 vừa công bố, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 983 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng trưởng gần 5% đạt 1.750 tỷ đồng trong quý đầu năm. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư của OCB cũng ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt là 276% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong quý đầu năm, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của OCB giảm gần 4% xuống còn 123 tỷ đồng. Mảng chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận sự giảm lần lượt là 99% và 32% so với quý I/2022.

Để giảm rủi ro, OCB đã giảm 21% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ năm trước, từ 434 tỷ đồng xuống còn 342 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của OCB đạt hơn 199.100 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm. Trong đó, số tiền cho vay khách hàng tăng 1,8%, và dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng hơn 19%. Huy động vốn từ khách hàng cũng tăng 3,3%.

Tuy nhiên, số dư nợ xấu của ngân hàng đã tăng 51% so với đầu năm, đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 54%, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 55%, và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 49%. Tỷ lệ nợ xấu của OCB cũng tăng từ 2,2% lên 3,3%.

Trọng kế hoạch năm 2023, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến đạt 17,14% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu đạt 10%.

Với việc kế hoạch phát hành trái phiếu và tăng vốn điều lệ, OCB hy vọng sẽ tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và đáng tin cậy trên thị trường ngân hàng.